Versión : Business Enterprise Advanced
Plataforma : Web Android IOS
Función : Usuario Responsable Contable Administrador
Para añadir ejes analíticos (o campos personalizados):
Desde la aplicación web:
Configuración - Configuración avanzada - Análisis y base de datos - Administrar - Nuevo campo personalizado
7 : El nombre del campo personalizado se mostrará en el gasto
8 : Hay distintos formatos disponibles entre los de la lista siguiente:
9 : Un campo principal (padre) permite mostrar una lista limitada de un campo secundario. Los valores del campo secundario dependerán del valor elegido en el campo principal.
Ejemplo:
Si Cliente es padre de Proyecto
Cliente A está asociado a Proyecto 1 / Proyecto 2 / Proyecto 3
Cliente B está asociado a Proyecto 4 / Proyecto 5
Al seleccionar en un gasto el Cliente B, solo se propondrán los Proyectos 4 y 5.
10 : Puede permitir que los usuarios agreguen elementos al completar los campos personalizados durante el registro del gasto. No activar esta opción impedirá que sus colaboradores añadan nuevos valores al crear sus gastos, lo que ayuda a evitar errores.
11 : Puede seleccionar, por categoría o por usuario, un campo personalizado por defecto; de este modo, incluso si oculta el campo, se aplicará el valor predeterminado.
12: Puede designar una validación por defecto para cada valor seleccionado en este campo. Esto le permitirá personalizar el proceso de validación. Por ejemplo: Para cada proyecto X, el gasto debe ser aprobado por el manager Y.
13: La visualización del campo (oculto - opcional - obligatorio) en las categorías de gastos y tipos de informes de gastos puede gestionarse directamente desde la ficha de este eje.
Si ha seleccionado el formato "Lista desplegable", este nuevo campo personalizado ahora aparece en la lista de ejes analíticos.
Al hacer clic en este campo, podrá añadir datos.
14: Añadir datos manualmente (código + nombre + restricciones y aprobadores por defectos si fuese necesario).
15 : Solo en la versión Advanced, puede realizar una importación masiva mediante una plantilla descargable:
Consejo:
Los ejes analíticos añadidos estarán luego disponibles en el análisis de datos y podrá exportarlos para hacer reportes.
Si desea limpiar su lista de valores, puede referirse al artículo siguiente: ¿Cómo eliminar un valor analítico?