Version : Business Enterprise Advanced

Plateforme : Web Android IOS

Rôle : Utilisateur Manager Comptable Administrateur


 

Dans les faits, il n’est pas réellement possible de fusionner deux notes de frais. En revanche, vous pouvez transférer des dépenses d’une note de frais à une autre. 

 


1) Depuis l’application web :


il faudra vous rendre sur la note à supprimer (1 et 2) > ouvrir la dépense à transférer (3) > cliquer sur le bouton « Action » (4) > choisir « Changer de note de frais » (5) > sélectionner la note concernée (6) :

Dans le cas où vous auriez besoin de rassembler des dépenses sur une seule note de frais, je vous invite au préalable à renommer la note qui recensera toutes les dépenses de manière à pouvoir l’identifier facilement.

Exemple : « BIS - Avril 2024 », « Global - Avril 2024 », …

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Suite à cela, 

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2) Depuis l’application mobile :


Cette manipulation est également possible depuis mobile. De la même manière, il vous faudra renommer la note qui recensera l’ensemble des dépenses puis ouvrez la note à supprimer (1) :


 


Sélectionnez la dépense à transférer (2) > cliquer sur l’engrenage (3) > choisir « Changer de note de frais » (4) > puis choisir la note de frais sur laquelle déplacer la dépense (5) :

 

 



3) Bon à savoir :


  • Un utilisateur peut transférer des dépenses uniquement entre des notes de frais au statut "En cours". Une fois soumise, une note ne peut plus être modifiée par le déclarant.
  • Un manager ne pourra pas apporter de modification sur la note du collaborateur
  • Un comptable aura la possibilité de transférer une dépense d'une note de frais vers une autre lorsque la note concernée est à un statut antérieur.

Exemple :

- il pourra déplacer une dépense d'une note en attente de vérification vers une note de frais en attente d'approbation ou "en cours"

- il pourra déplacer une dépense d'une note en attente de comptabilisation vers une note de frais en attente de vérification, d'approbation ou  "en cours" 


Pour plus de détails et pour toute question complémentaire, contactez notre support aux coordonnées suivantes

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04 26 78 52 10