1. Das Profil eines Benutzers ändern
Version : Business Enterprise Advanced
Anwendungs Umgebung : Web Android IOS
Rolle: Benutzer Manager Buchhalter Administrator
Es besteht die Möglichkeit, dass Ihr User sein Profil ändert. Dann können Sie auf eine Sperre stoßen. Eine Änderung des Profils ist nämlich nicht möglich, wenn der Benutzer noch Gebührenabrechnungen in Bearbeitung hat. Es ist also möglich, diese Umstellung zu planen.
Sie müssen diese Schritte also befolgen.
Zuerst gehen Sie in Ihre Einstellungen/Einstellungen für Fortgeschrittene/Benutzer und öffnen dann das Benutzerblatt, dessen Profil Sie ändern möchten.
Im Tab «Allgemeine Informationen» auf der Zeile «Profil» klicken Sie auf «Ändern»
Dann haben Sie zwei Möglichkeiten.
1. Sie können daher versuchen, das Profil sofort zu ändern, was nur möglich ist, wenn der Mitarbeiter keine Kostenabrechnungen in der Erfassung hat.
2. Falls der Mitarbeiter Spesenabrechnungen in Bearbeitung hat, finden Sie nachfolgend das Vorgehen zur Planung des Profilwechsels:
- Ankreuzen "Veränderung planen"
- Datum der Umstellung wählen
- Wählen Sie, welches Profil anstelle des aktuellen Profils des Benutzers verwendet wird.
Wenn Gebührenabrechnungen "geöffnet" sind, kann das Benutzerprofil nicht geändert werden. So können Sie die Erstellung neuer Abrechnungen blockieren:
4. Wählen Sie das Datum, ab dem der Benutzer keine neue Gebühr mehr erstellen kann.
5. Nachdem alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf «Validieren».
Wenn Sie in das Benutzerblatt zurückkehren, können Sie feststellen, dass eine Profiländerung ansteht:
Und wenn das Profil geändert ist, erhält der Benutzer ein E-Mail
2. Die Firma eines Benutzers ändern
Falls einer Ihrer Mitarbeiter die Rechtspersönlichkeit wechselt, kann es zu einer Sperrung kommen, wenn keine Kostenrechnung geführt wird. Es ist also möglich, diese Umstellung zu planen.
Zu Beginn gehen Sie in Ihre Einstellungen/ erweiterte Einstellungen /Benutzer und öffnen dann das Benutzerblatt, dessen Firma Sie ändern möchten.
In der Karteikarte im Tab «Hierarchie und Verwaltung» auf Zeilenebene «Unternehmen» klicken Sie auf «Ändern»:
Dann haben Sie zwei Möglichkeiten.
Wenn alle Benutzerabrechnungen gezählt werden, können Sie die Änderung sofort vornehmen. Markieren Sie dieses Feld, geben Sie das neue Unternehmen und die neue Struktur ein und bestätigen Sie diese.
Wenn der Benutzer hingegen eine nicht gebuchte Kostenrechnung hat, können Sie ein Datum festlegen, ab dem er keine neuen Bewertungen mehr eingeben kann, und den Unternehmenswechsel folgendermaßen planen
1. Ankreuzen "Veränderung planen"
2. Datum der Änderung auswählen
3. Wählen Sie das neue Unternehmen aus.
4. Wählen Sie die neue Struktur aus.