1. Cambiare il profilo di un utente
Versione : Business Enterprise Advanced
Piattaforma : Web Android IOS
Ruolo : Utente Manager Commercialista Amministratore
Nel caso un collaboratore dovesse cambiare profilo, questa modifica può diventare impossibile a causa della presenza di note spese aperte. È ormai possibile pianificare questa modifica.
Per cambiare il profilo di un collaboratore, bisogna seguire questa procedura.
Per cominciare, andare nelle Impostazioni / Impostazioni avanzate / Utenti e poi aprire la scheda dell'utente del quale vuole cambiare il profilo.
All'interno della scheda utente nel modulo "Informazioni generali", nella linea "Profilo", cliccare su "Modificare".
Poi, N2F propone due possibilità.
1. Può provare a cambiare il profilo immediatamente, il che è possibile solo se il collaboratore non ha note spese aperte. Se volete scegliere questa opzione, attivare la casella e convalidare.
2. Nel caso il collaboratore avesse delle note spese in corso, troverà qui sotto la procedura da seguire per programmare il cambio di profilo:
1. Selezionare "Pianificare il cambiamento"
2. Scegliere la data di applicazione del cambio
3. Scegliere quale profilo prenderà il posto di quello attualmente applicato all'utente
Promemoria: se delle note spese hanno lo status "aperte", è impossibile modificare il profilo dell'utente. Ecco quindi come bloccare la creazione di nuove note spese:
4. Scegliere la data a partire dalla quale l'utente non potrà più creare nuove note spese.
5. Una volta compilati i campi, cliccare su "Convalidare".
Tornando nella scheda dell'utente, si nota che un cambio di profilo è in attesa:
Una volta cambiato il profilo, l'utente riceverà questa email:
1. Cambiare l'azienda di un utente
Nel caso un collaboratore dovesse cambiare entità legale, questo cambio può diventare impossibile a causa della presenza di note spese non contabilizzate. È ormai possibile pianificare questa modifica.
Per cominciare, andare nelle Impostazioni / Impostazioni avanzate / Utenti e poi aprire la scheda dell'utente del quale vuole cambiare il profilo.
All'interno della scheda utente nel modulo "Gerarchia e personale amministrativo", nella linea "Azienda", cliccare su "Modificare".
Poi, N2F propone due alternative.
1. Se tutte le note spese dell'utente sono state contabilizzate e che il cambio deve essere impostato subito, selezionare questa casella, compilare la nuova azienda e la nuova struttura e poi convalidare.
2. Se invece l'utente ha delle note spese non contabilizzate, sarà possibile definire una data a partire dalla quale non potrà più entrare delle nuove note spese e pianificare il cambio di azienda seguendo questa procedura:
1. Selezionare "programmare il cambio"
2. Scegliere la data di applicazione del cambio
3. Scegliere quale azienda prenderà il posto di quella attualmente applicata all'utente.
4. Scegliere quale struttura prenderà il posto di quella attualmente applicata all'utente.
Promemoria: se delle note spese non sono ancora state contabilizzate, è impossibile modificare il profilo dell'utente. Ecco quindi come bloccare la creazione di nuove note spese:
5. Scegliere la data a partire dalla quale l'utente non potrà più creare nuove note spese.
6. Una volta completati i campi, cliccare su "Convalidare.
Tornando nella scheda dell'utente, si nota che un cambio di profilo è in attesa:
E una volta l'entità attuale associata, il collaboratore riceverà questa email:
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