Version: Business Enterprise Advanced
Plattform: Web Android IOS
Rolle: Benutzer Manager Buchhalter Administrator
Während der Genehmigung oder Überprüfung der Abrechnung eines Mitarbeiters können bestimmte Ausgaben problematisch oder blockierend sein.
Um nicht die gesamte Abrechnung zurückzuschicken, ist es nun möglich, nur eine bestimmte Ausgabe abzulehnen.
Sie können die Ausgabe nämlich ablehnen, indem Sie sie in eine neue Abrechnung mit dem Status „offen“ übertragen. Der Mitarbeiter kann sie dann ändern und diese Abrechnung zu einem späteren Zeitpunkt einreichen.
Dazu ist es zunächst notwendig, diese Option in den erweiterten Einstellungen der Vorlage zu aktivieren. Gehen Sie dazu in Ihren Administrator Webspace > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Templates > Erweiterte Einstellungen > Zugriff - Ebene der Reisekostenposition:
Sobald Sie diese Option aktiviert und eingerichtet haben, können Sie in Ihren Validierungsschritt gehen und die gewünschte Abrechnung öffnen.
Klicken Sie auf die betreffende Ausgabe und dann auf die Schaltfläche „Aktionen“ > „Zurück an den Einreicher senden“ :
Wie bei der Abrechnung müssen Sie auch hier den Grund für die Ablehnung angeben. Die Ausgabe wird in einer offenen Abrechnung beim Mitarbeiter zurückgegeben und wie folgt gekennzeichnet:
Der/die Mitarbeiter/in muss die Ausgabe ergänzen / ändern und die Abrechnung erneut einreichen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Support unter folgenden Kontaktdaten:
support@n2f.com
+49 (0)30 8009 3940