Versione: Business Enterprise Advanced
Piattaforma: Web Android IOS
Ruolo: Utente Manager Contabile Amministratore
Durante l’approvazione o la verifica della nota spese di un collaboratore, alcune spese potrebbero risultare problematiche o impedire la prosecuzione del processo.
Per evitare di bloccare l’intera nota spese, è possibile rifiutare esclusivamente una spesa, trasferendola in una nuova nota spese con stato "Aperta". In questo modo, il collaboratore avrà la possibilità di modificarla e di trasmetterla nuovamente in un secondo momento.
Prima di poter utilizzare questa funzionalità, è necessario configurarla nelle impostazioni avanzate del modello, accedendo allo spazio Web amministratore e seguendo il percorso: Impostazioni > Impostazioni avanzate > Modelli > Impostazioni avanzate > Accessibilità – livello di spesa:
Una volta attivata l’opzione, sarà possibile accedere alla fase di convalida e aprire la nota spese interessata.
Selezionare la spesa interessata e cliccare sul pulsante "Azioni" > "Restituzione al dichiarante":
Come avviene per l’intera nota spese, sarà richiesto di specificare la motivazione del rifiuto. La spesa verrà così reintegrata in una nota spese aperta del collaboratore, dove sarà identificata come segue:
Sarà quindi necessario che il collaboratore completi o modifichi la spesa e la invii nuovamente per l’approvazione.
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci al numero +39 02 8731 7848
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