Version : Business Enterprise Advanced
Plateforme : Web Android IOS
Rôle : Utilisateur Manager Comptable Administrateur
Durant l'approbation ou la vérification de la note de frais d'un collaborateur, certaines dépenses peuvent être problématiques ou bloquantes.
Afin de ne pas pénaliser l'intégralité de la note de frais, il est désormais possible de refuser uniquement une dépense spécifique.
Vous pourrez en effet refuser la dépense en la transférant dans une nouvelle note de frais au statut "ouverte". Le collaborateur pourra ainsi la modifier et soumettre cette note de frais ultérieurement.
Pour cela, il est tout d'abord nécessaire d'activer cette option dans les paramètres avancés du modèle. Rendez-vous sur votre espace Web administrateur > Paramètres > Paramètres avancés > Modèles > Paramètres avancés > Accessibilité - niveau dépense :
Une fois cette option activée et configurée, vous pourrez vous rendre dans votre étape de validation et ouvrir la note de frais souhaitée.
Cliquez sur la dépense concernée, puis sur le bouton "Actions" > "Renvoyer au déclarant" :
De même que pour la note de frais, vous devrez renseigner la raison du refus. La dépense sera renvoyée dans une note de frais ouverte chez le collaborateur, et sera identifiée ainsi :
Le collaborateur devra compléter / modifier la dépense et soumettre à nouveau la note de frais.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre support aux coordonnées suivantes :
support@n2f.com
04 26 78 52 10