Version : Business Enterprise Advanced
Plateforme : Web Android IOS
Rôle : Utilisateur Manager Comptable Administrateur
Pour personnaliser vos catégories de dépenses, (ajout / modification / suppression), vous devez vous connecter sur l'application Web :
Paramètres / Paramètres Avancés / Catégories de dépenses
Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez modifier :
Vous pourrez ensuite faire les modifications que vous souhaitez, par le biais de 4 onglets différents :
- Paramètres :
Activer ou désactiver la catégorie
Modifier le libellé de la catégorie
Ajouter une aide dans le champ commentaire
Personnaliser l'icône
Configurer le compte d'imputation comptable.
- Règles :
Mise en place de plafonds, montants forfaitaires, prise en charge proportionnelle, nombre maximum d'occurrences sur une période.
- Taxes :
Paramétrage des taxes applicables sur la catégorie, du pourcentage de TVA récupérable et du calcul par défaut de la TVA dans la dépense.
- Affichage :
Gérer l'affichage des champs lors de la saisie d'une dépense :
- Obligatoire
- Optionnel
- Caché
Pour plus de détails sur la configuration de l'affichage des champs, vous pouvez consulter l'article dédié : Comment rendre un champ obligatoire dans une catégorie ?
Astuces :
- A la création de votre compte, tous les champs ont un affichage en "Optionnel".
- Si vous avez souscrit à l'option Archivage à valeur probante, il est conseillé de rendre le justificatif obligatoire.