Version : Business Enterprise Advanced

Plateforme : Web Android IOS

Rôle : Utilisateur Manager Comptable Administrateur

Oui, il est possible de créer plusieurs workflows dans N2F. Ceux-ci doivent ensuite être affectés aux différents types de notes de frais.

Pour créer un nouveau workflow depuis l'application Web :

Paramètres - Paramètres avancés - Workflow - Nouveau workflow

 

 

 

5 : Vous pouvez renseigner un libellé clair (Workflow cadres - Workflow N+1 / N+2 / etc ...).


6 : L'ordre des différentes étapes de validation peut être adapté (définir l'étape de vérification avant ou après l'étape d'approbation manager).


7 : Il est possible d'ajouter autant d'étapes d'approbation que vous le souhaitez.


8 : Vous devrez ensuite désigner la personne / le service qui sera en charge de chaque étape. 

En étape d'approbation, si vous sélectionnez le Manager N+1, il s'agit de la personne renseignée dans la fiche de l'utilisateur. 

Le Manager N+2 correspond quant à lui au Manager direct du Manager N+1. 

Vous pouvez également sélectionner un Manager spécifique dans la liste déroulante.

En étapes de vérification et de comptabilisation, il est possible de sélectionner le Service comptable ou un Comptable spécifique.


9 : Il est possible de supprimer les étapes d'approbation et de vérification, la seule étape qui reste obligatoire étant celle de la comptabilisation.



Après création, il faudra rattacher le workflow au type de note de frais depuis l'application Web :

Paramètres - Paramètres avancés - Type de note de frais - Choix du type de note de frais (ou nouveau type de note de frais)



6 : Sélectionnez l'entreprise, le profil et le workflow à appliquer au type de note de frais sélectionné (5).



Rappels :

  • Les utilisateurs pouvant approuver des notes de frais doivent avoir un rôle de Manager ou Administrateur.
  • Les utilisateurs pouvant vérifier et comptabiliser des notes doivent avoir un rôle de Comptable ou Administrateur.
  • Les rôles se définissent dans la fiche de chaque utilisateur.
  • Pour créer un workflow personnalisé, les utilisateurs doivent être déjà crées dans l'application.



Si votre politique de frais est plus complexe, avec des workflow qui varient en fonction d'une catégorie - d'un projet - d'un montant... N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe technique pour que nous puissions analyser votre besoin et vous proposer une configuration adaptée.


Pour nous contacter :

Par mail : support@n2f.com

Par téléphone : +33(0) 4 26 78 52 10