Versione: Business Enterprise Advanced
Piattaforma: Web Android IOS
Ruolo: Utente Manager Contabile Amministratore
Sì, è possibile creare più flussi di lavoro in N2F. Questi devono poi essere associati ai diversi modelli di note spese.
Per creare un workflow (flusso di convalida), collegati all'applicazione Web:
Nella nuova finestra, troverai varie zone utili per la tua configurazione:
Punto 1: indica il nome che vuoi dare al tuo flusso di convalida (esempio: Standard, Dirigente, ecc.).
Punto 2: con questa casella puoi adattare l'ordine delle tappe del flusso secondo le tue esigenze (se vuoi che la nota passi prima per l'approvazione del manager e in seguito arrivi ai servizi amministrativi e contabili per verifica e contabilizzazione).
Punto 3: è possibile aggiungere tutti i passaggi di approvazione che desideri e decidere se si tratta di passaggi obbligatori o condizionali.
Punto 4: dovrai quindi designare la persona o il servizio che sarà responsabile di ogni passaggio. Nella fase di approvazione, se si seleziona il Manager L+1 (di 1° livello), la nota spese arriverà al manager che è indicato nella scheda dell'utente che ha creato la nota spese. Il Manager L+2 corrisponde al Manager diretto del Manager L+1. È inoltre possibile selezionare un Manager specifico dall'elenco a discesa. Nelle fasi di verifica e contabilizzazione è possibile selezionare il Servizio contabile o un contabile specifico.
Punto 5: è possibile eliminare i passaggi di approvazione e verifica. L'unico passaggio che rimane obbligatorio è quello della contabilizzazione.
Dopo la creazione, il Workflow deve essere collegato al modello di nota spese:
All'interno del modello bisogna quindi indicare l'azienda, il profilo e il workflow applicabile e infine schiacciare sul pulsante + verde per salvare:
Promemoria:
- Gli utenti che possono approvare le note spese devono avere un ruolo di Manager o Amministratore.
Gli utenti che possono verificare e contabilizzare devono avere un ruolo di Contabile o Amministratore.
I ruoli sono definiti nella scheda di ogni utente.
Per creare un workflow personalizzato, gli utenti devono essere già stati creati nell'applicazione.
Se la tua politica aziendale è più complessa, con flussi di convalida che variano in base a una categoria - un progetto - un importo, non esitare a contattare il nostro supporto tecnico per analizzare le tue esigenze e offrirti una configurazione adeguata.
Puoi rivolgerti al nostro supporto tecnico:
- Telefonando allo 02-87317848 (dal lunedì al venerdì, 8:30 - 17:30)
- Scrivendo una mail a support@n2f.com